Hunden Milo er på besøg i cirkus. Her møder han klovnen, der får folk til at grine, cirkusprinsessen, der kan balancere med et sværd men som ikke ved, at klovnen er forelsket i hende , elefanten med sin hulahopring, cykelartisterne og mange flere. De er alle sammen dygtige til noget. Milo ville ønske, han kunne være med. Men hvad er han god til Se, hvad der sker, når cirkus kommer til byenp cl...